格兰研究数据显示，2020年第一季度，全国广电网络4K点播业务用户提速增长，同比增幅38.1%，用户总量超过2000万户，达到2051.1万户。从各省份广电4K点播业务用户看，广东省、贵州省、重庆市、湖北省和北京市分列前五位，其中广东省4K点播业务用户规模超300万户，居首位。

图 1 Q1,2019-Q1,2020广电4K点播业务用户示意图

来源：格兰研究

图 2 广电4K互动业务用户排名前五的省份示意图

来源：格兰研究

总体来看，广电网络4K用户的增长来自有线4K内容、4K业态以及4K终端。具体而言，当前我国广电网络4K发展的现状如下：

1、全国广电网络公司加速4K频道落地，但4K节目储量不足。截至2020年第一季度， 4K频道的落地工作也在加速，28家省级广电网络公司已落地央视4K频道。从各地有线电视网络公司4K内容储量上看，大多数有线运营商4K节目时长不足1500小时，而内容储量较大的则为开展4K频道最早的广东省的两家运营商，广东广电网络和天威视讯的4K节目时长均超过2000小时。

2、4K业务场景较为单一，业务运营以"宽带+4K业务"为主。当前27家省级广电网络公司已开通4K业务，但业务形态却只有一种，均为4K点播业务，广电网络4K业务应用场景缺乏想象力。在4K业务的运营上，各地广电网络公司则主要采取融合业务的形式推广，如歌华有线、重庆有线以及广东广电网络的"宽带+4K业务"。

3、4K智能机顶盒已成为有线运营商市场上的主力。全国有线运营商市场上，4K机顶盒出货量超越了高清机顶盒，已经成为有线机顶盒市场上的主力。从产品功能上看，有线运营商市场的4K机顶盒产品以智能机顶盒产品为主，部分为4K融合型智能网关产品，非智能以及单向4K机顶盒边缘化。此外，多家运营商已部署全IP网络，因此4K IP机顶盒在有线运营商网络中也有存量。

当前广电网络4K市场发展受限于内容供给和固化的应用场景。格兰研究预计，随着4K内容增长以及5G技术在广电网络视频场景中的应用，广电网络4K市场空间还会逐步提升。

1、广电网络4K频道落地将加速，但各地广电网络4K内容的供给将会出现较大差异。从国内4K频道发展上看，今年各地4K频道的建设速度以及广电总局的批复速度均明显提升。2020年年初至今，广电总局已批复了两个4K电视频道，其中"求索纪录4K"为全国性付费电视频道。随着全国性付费4K频道的上线和推广，国内广电网络公司可以落地的合规4K频道升至2个。格兰研究预计，今年内还会有全国性4K频道得到正式批复，广电网络公司4K频道的落地步伐将加速。而从有线运营商4K节目引进和运营的调研情况看，某运营商将会在2020年着力推进 4K 超高清内容集成、制作及运营平台的建设，而很多运营商在4K内容储备上的步伐还相对缓慢。这就说明全国广电运营商在4K内容的储备和运营上分层明显，各地广电网络4K内容的供给将出现较大差异。

2、广电网络运营商将推动"5G+4K"在多业务场景的试商用。随着中国广电5G建设推进，广电网络公司4K业务的应用场景将会拓展，4K业务的运营模式也会逐渐清晰。格兰研究预计，在被列入16个广电5G试点城市中，当地的广电网络公司将协同中国广电开展5G移动网络试点建设工作，联合搭建了5G试验网，试验5G+4K 的视频直播（回传）及智慧家庭、智慧城市等重点垂直行业的应用。

3、4K机顶盒年度发放增长，4K融合终端份额小幅增长。综合格兰研究对于广电网络公司终端发展规划调查，2020年多家广电网络公司均将大力推广、置换和销售4K终端，这将带动4K终端在有线运营商市场的出货和占有率。格兰研究预测，2020年有线运营商发放的4K机顶盒将超过900万台。从功能演进上看，随着5G和WiFi 6技术应用于大视频场景，有线运营商将提供适应技术应用场景和能力的核心终端产品，融合型4K机顶盒终端产品的发放将会小幅增长。而有线运营商市场对于新产品具有天然的迟滞性，具有新功能的4K机顶盒产品不会快速成为主流，因此4K智能机顶盒在短时间内依旧会是市场的主力。